CRM de clientes
La agenda de clientes arranca con el plan Bistro: cada reserva, evento o pedido crea la ficha del cliente sola, con historial, valor estimado y no-shows. Desde el plan Insegna desbloqueas los segmentos dinámicos, la ficha editable (etiquetas, alérgenos, preferencias, notas) y la exportación. Importar una lista existente es desde Ristorante y cuesta 1 crédito por cada 100 contactos.
Por qué te sirve
Piensa en el cliente que viene cada viernes por la noche, siempre pide la misma botella y una vez te contó que es celíaco. Tú lo sabes, pero si esa noche hay otra persona en el salón, ese conocimiento se pierde.
El CRM es la memoria de tu local que no olvida: una agenda que se llena sola con cada reserva, evento o pedido, y que te dice quién vuelve, cuánto vale, qué prefiere y a quién puedes escribir. La encuentras en Clientes, en el menú de la izquierda.
Los números que ves enseguida
Apenas entras, cuatro números arriba te dan el pulso de tu clientela:
- Clientes — cuántos contactos tienes (filtrados por el segmento activo).
- Marketing opt-in — cuántos te dieron consentimiento para recibir comunicaciones. Solo a estos puedes escribir.
- No-shows — cuántas veces alguien reservó y no se presentó.
- Valor estimado — cuánto vale, en euros, la clientela que estás mirando.
La agenda se llena sola
No tipeas nada. Cada vez que llega una reserva, una solicitud de evento o un pedido en la carta con cuenta, Carteia crea (o actualiza) la ficha del cliente. Número de reservas, no-shows y fecha de la última visita se actualizan solos.
En la lista, junto a cada nombre, ves de un vistazo la etiqueta marketing si dio el consentimiento, además de sus etiquetas. Desde ahí lo llamas, le escribes o abres su ficha completa.
Qué tienes desde el principio — Bistro
Desde el plan Bistro tienes la agenda completa en lectura:
- Datos del cliente (nombre, email, teléfono).
- Historial de reservas, eventos privados y una línea de tiempo de todo lo que hizo.
- Número de visitas, no-shows y valor estimado, siempre al día.
- Búsqueda y filtros para encontrar a cualquiera en un segundo.
Qué desbloqueas desde el plan Insegna — Insegna
Desde el plan Insegna el CRM se vuelve activo: no solo miras, trabajas sobre los clientes.
Agrega y edita fichas
Puedes crear un cliente a mano y, sobre todo, enriquecer cada ficha con:
- Etiquetas libres (p. ej.
vip,vegetariano,habitual). - Alérgenos (p. ej. gluten, lactosa) — valiosos cuando reserva.
- Preferencias alimentarias (p. ej. vegano, pescetariano).
- Notas internas visibles solo para tu equipo (p. ej. "prefiere la mesa junto a la ventana").
Crea tus segmentos
Un segmento es un grupo de clientes que se actualiza solo. Tú pones la regla, Carteia mete a quien corresponde, siempre al día. Las reglas disponibles:
| Segmento | Quién entra |
|---|---|
| Nuevos en N días | Clientes registrados en los últimos N días |
| Recurrentes | Quien tiene al menos cierto número de reservas |
| Inactivos desde hace N días | Quien no viene desde hace más de N días |
| No-show | Quien no se presentó al menos una vez |
| Consentimiento marketing | Quien te dio consentimiento para comunicaciones |
| Etiqueta contiene | Quien tiene cierta etiqueta (p. ej. todos los vip) |
Un ejemplo concreto: crea el segmento "Inactivos desde hace 90 días" y luego, desde la sección Marketing, envía a ese grupo una oferta para que vuelvan. O filtra los vip antes de un evento especial e invítalos primero.
Descarga la agenda
Con un clic exportas todos los clientes a un archivo (hoja de cálculo) con email, teléfono, número de reservas, no-shows, última visita, valor estimado y estado del consentimiento. Útil para respaldos o tu contador.
Trae una lista que ya tienes — Ristorante Costo variabile
¿Ya tienes una lista de contactos en un archivo? Desde el plan Ristorante la cargas en Carteia. La importación cuesta 1 crédito por cada 100 contactos importados.
Prepara un archivo con una columna
email(obligatoria) y, si quieres,phone,first_name,last_name,tags.Cárgalo: Carteia limpia los emails, une los duplicados y te dice cuántas filas encontró.
Confirmas y los contactos entran en la agenda. Las filas sin email válido se omiten (te lo avisa).
Límites prácticos: hasta 50.000 filas y 5 MB por archivo. ¿Más contactos? Divide el archivo en varias cargas.
Consentimiento y privacidad, en simple
Por ley (RGPD), para enviar comunicaciones promocionales necesitas el consentimiento explícito del cliente. Carteia te ayuda a cumplir sin pensarlo:
- Cuando creas un cliente a mano, hay una casilla para declarar que el consentimiento ya lo recogiste (de palabra o por escrito). Queda registrado con fecha y versión de la política.
- Si un cliente revocó el consentimiento en el pasado, el sistema no te deja reactivarlo a mano. Para reinscribirlo, debe confirmar haciendo clic en un enlace de un correo: es la doble confirmación (doble opt-in). Encuentras el botón Enviar doble opt-in en su ficha.
- Cuando intentas enviar una campaña, Carteia excluye sola a quien no dio el consentimiento. No corres el riesgo de escribir a quien no lo quiere.
En resumen: tú haces tu trabajo, el sistema lleva el registro y te frena antes de que cometas un error que cuesta caro.
Próximos pasos
- Marketing y campañas — usa los segmentos para llegar a los clientes correctos
- Fidelización — recompensa a quien vuelve
- Reservas — de aquí nacen las fichas de cliente
Preguntas frecuentes
- ¿Tengo que cargar a los clientes a mano?
- No. Cada reserva, solicitud de evento o pedido en la carta crea la ficha del cliente sola, manteniendo email, teléfono, número de visitas y última visita siempre al día.
- ¿Puedo descargar mi agenda?
- Sí, como archivo (hoja de cálculo) desde el plan Insegna. Solo puedes contactar a los clientes que dieron el consentimiento de marketing: Carteia bloquea sola el envío a los demás.
- ¿Qué son los segmentos?
- Filtros vivos: 'clientes nuevos', 'recurrentes', 'inactivos desde hace X días', 'no-shows', 'con consentimiento de marketing', 'con cierta etiqueta'. Carteia los recalcula al vuelo — tú no actualizas nada.
- Un cliente me pidió no recibir más correos. ¿Qué hago?
- Si ya revocó el consentimiento, el sistema no te deja reactivarlo a mano: debe confirmar él mismo desde un correo (doble confirmación). Es la regla del RGPD y te protege de multas.
Historial de versiones
v3.0.02026-05-29— Reescritura completa con el tono informal. Corregido el plan de entrada del CRM base (Bistro, no Ristorante). Corregidos los segmentos reales (nuevos/recurrentes/inactivos/no-show/consentimiento/etiqueta) en lugar de los segmentos RFM inventados. Documentados los campos reales de la ficha (etiquetas, alérgenos, preferencias, notas), el flujo de consentimiento RGPD con doble confirmación y la importación de contactos por archivo.v1.0.02026-05-20— Primera publicación (plan de entrada y segmentos RFM no coincidían con el código).