Preventivi evento

Perché ti conviene

Quando un cliente ti chiede un preventivo per un evento, ogni ora che passa è un'ora in cui può sceglierne un altro. La differenza tra chiudere e perdere spesso è la velocità e la cura della proposta.

Con Carteia il preventivo lo prepari in un paio di minuti, parti da un modello già scritto, ci metti il tuo logo, scrivi il prezzo e lo mandi. Niente Word, niente impaginazioni, niente "te lo mando stasera" che diventa la settimana prossima. Un PDF curato che fa la differenza, pronto subito.

carteia.app

Da quale piano e quanto costa

Preventivo PDF — Bistro

Disponibile dal piano Bistro, lo stesso che sblocca la bacheca eventi.

Costo del PDF — Senza costo aggiuntivo

Ogni volta che si genera il PDF del preventivo si scala 1 credito, sia che tu lo scriva a mano sia che usi l'assistente AI. Scrivere e salvare la bozza è gratis: paghi solo quando nasce il PDF.

Invio via WhatsApp — Senza costo aggiuntivo Ristorante

L'invio via WhatsApp aggiunge 2 crediti e si attiva dal piano Ristorante.

Come funziona: i blocchi

Il preventivo è fatto di blocchi, come mattoncini. Li riordini trascinandoli, li accendi o spegni con un interruttore senza cancellarli, ne aggiungi di nuovi. I blocchi pronti sono:

Introduzione

Il saluto: ringrazi per la richiesta, presenti il locale in due righe, confermi data e ospiti.

Punti di forza

Cosa rende speciale la tua proposta: menu degustazione, abbinamento vini, sala riservata, parcheggio. Un elenco breve.

Servizi

Il dettaglio di cosa è incluso: numero di portate, bevande, servizio in sala, allestimento. È il blocco che fa capire perché vale quel prezzo.

Condizioni

Validità del preventivo, come si paga, l'anticipo richiesto, la politica di cancellazione.

Firma

La tua firma e i recapiti per chiarimenti. La chiusura.

Puoi sempre aggiungere un blocco libero per scrivere quello che vuoi.

I dati del cliente si scrivono da soli

Dentro ai blocchi puoi inserire dei "segnaposto" che si riempiono automaticamente con i dati della richiesta, così non devi ricopiarli a mano:

Segnaposto	Cosa diventa
Nome	Il nome del cliente che ha fatto la richiesta
Data	La data dell'evento
Ospiti	Il numero di invitati previsti
Budget	Il budget indicato dal cliente
Locale	Il nome del tuo ristorante

Li inserisci con i pulsanti colorati sotto l'editor: clicchi prima nel blocco dove vuoi metterli, poi sul segnaposto. Funzionano sia nel preventivo sia nel testo dell'email.

I quattro modelli rapidi

Sopra l'editor ci sono quattro modelli che riempiono i blocchi con un punto di partenza adatto all'occasione: Classico, Cerimonia, Corporate, Premium. Clicchi e i blocchi si popolano; poi cambi quello che vuoi.

Procedura

1. 1

   In Eventi apri la richiesta per cui vuoi fare il preventivo.

2. 2

   Se vuoi, parti da un modello rapido (Classico, Cerimonia, Corporate, Premium).

3. 3

   Scrivi i blocchi: clicca su ognuno, scrivi i contenuti, inserisci i dati del cliente con i pulsanti dei segnaposto.

4. 4

   Riordina i blocchi trascinandoli per la maniglia a sinistra; spegni quelli che non ti servono con l'interruttore.

5. 5

   Scrivi il totale in euro: Carteia lo formatta da solo.

6. 6

   Controlla l'anteprima del PDF (a destra sul computer, nella scheda Anteprima sul telefono): è il PDF vero che riceverà il cliente.

7. 7

   Salva la bozza, poi invia scegliendo email o WhatsApp.

L'anteprima è il PDF vero

L'anteprima che vedi mentre lavori è esattamente il PDF che riceverà il cliente: il tuo logo in alto, i blocchi nell'ordine che hai scelto, i dati del cliente già compilati e il totale in fondo. Sul telefono editor e anteprima sono in due schede separate (Compositore e Anteprima) per non farti lavorare stretto.

Inviare per email

Scrivi oggetto e messaggio (anche qui puoi usare i segnaposto col nome del cliente), e l'email parte con il PDF allegato. Quando la mandi, la richiesta si sposta da sola su Preventivo inviato e l'email resta registrata nel diario della scheda. Le email partono dal sistema di posta professionale di Carteia: per la consegna nella casella giusta vedi la guida Marketing.

Inviare via WhatsApp

In alternativa, Carteia prepara un messaggio WhatsApp già scritto con il link al PDF dentro. Clicchi e si apre WhatsApp (sul telefono l'app, sul computer WhatsApp Web) con tutto pronto: controlli e invii.

Cosa resta salvato

Per non perdere il lavoro e avere tutto tracciato, di ogni preventivo restano: il titolo, il testo (i blocchi visibili uniti insieme), il totale e il valore stimato dell'evento (che può essere diverso dal totale, comodo per le tue statistiche di trattativa). Riaprendo la richiesta ritrovi il preventivo dov'eri rimasto.

Limiti da conoscere

• Il preventivo si fa solo dentro a una richiesta evento esistente: prima serve la richiesta.
• I dati che si compilano da soli sono cinque (nome, data, ospiti, budget, locale). Non puoi aggiungerne altri personalizzati per ora.
• Il link del PDF su WhatsApp scade dopo 14 giorni: oltre, va rigenerato.

Prossimi passi

• Eventi privati — la trattativa completa, dalla richiesta alla conferma.
• Marketing e campagne — consegna delle email e WhatsApp ai clienti.
• Piani e crediti — come funzionano i crediti.