CRM clienti

Perché ti serve

Pensa al cliente che viene ogni venerdì sera, ordina sempre la stessa bottiglia e una volta ti ha detto che è celiaco. Lo conosci tu, ma se quella sera in sala c'è un'altra persona, quel sapere si perde.

Il CRM è la memoria del tuo locale che non dimentica: una rubrica che si riempie da sola a ogni prenotazione, evento o ordine, e che ti dice chi torna, quanto vale, cosa preferisce e a chi puoi scrivere. La trovi in Clienti nel menu di sinistra.

carteia.app

I numeri che vedi subito

Appena entri, in cima trovi quattro numeri che ti danno il polso della tua clientela:

• Clienti — quanti contatti hai in rubrica (filtrati per il segmento attivo).
• Marketing opt-in — quanti ti hanno dato il consenso a ricevere comunicazioni. Solo a questi puoi scrivere.
• No-show — quante volte qualcuno ha prenotato e non si è presentato.
• Valore stimato — quanto vale, in euro, la clientela che stai guardando.

La rubrica si riempie da sola

Non devi digitare niente. Ogni volta che arriva una prenotazione, una richiesta evento o un ordine dal menu con account, Carteia crea (o aggiorna) la scheda del cliente. Numero di prenotazioni, no-show e data dell'ultima visita si aggiornano da soli.

Nella lista, accanto a ogni nome, vedi a colpo d'occhio l'etichetta marketing se ti ha dato il consenso e i suoi tag. Da lì lo chiami, gli scrivi o apri la sua scheda completa.

Cosa parte da subito — Bistro

Dal piano Bistro hai la rubrica completa in lettura:

• Anagrafica del cliente (nome, email, telefono).
• Storico di prenotazioni, eventi privati e una timeline di tutto quello che ha fatto.
• Numero di visite, no-show e valore stimato sempre aggiornati.
• Ricerca e filtri per ritrovare chiunque in un secondo.

Cosa sblocchi dal piano Insegna — Insegna

Dal piano Insegna il CRM diventa attivo: non solo guardi, ma lavori sui clienti.

Aggiungi e modifica le schede

Puoi creare un cliente a mano e, soprattutto, arricchire ogni scheda con:

• Tag liberi (es. vip, vegetariano, cliente storico).
• Allergeni (es. glutine, lattosio) — preziosi quando prenota.
• Preferenze alimentari (es. vegano, pescetariano).
• Note interne visibili solo al tuo team (es. "preferisce il tavolo vicino alla finestra").

Crea i tuoi segmenti

Un segmento è un gruppo di clienti che si aggiorna da solo. Tu scegli la regola, Carteia ci mette dentro chi corrisponde, sempre aggiornato. Le regole disponibili:

Segmento	Chi ci finisce dentro
Nuovi entro N giorni	Clienti registrati negli ultimi N giorni
Ricorrenti	Chi ha almeno un certo numero di prenotazioni
Inattivi da N giorni	Chi non viene da più di N giorni
No-show	Chi non si è presentato almeno una volta
Consenso marketing	Chi ti ha dato il consenso a ricevere comunicazioni
Tag contiene	Chi ha un certo tag (es. tutti i vip)

Esempio concreto: crea il segmento "Inattivi da 90 giorni" e poi, dalla sezione Marketing, manda a quel gruppo un'offerta per farli tornare. Oppure filtra i vip prima di un evento speciale e invitali per primi.

Scarica la rubrica

Con un click esporti tutti i clienti in un file (foglio di calcolo) con email, telefono, numero di prenotazioni, no-show, ultima visita, valore stimato e stato del consenso. Comodo per backup o per un commercialista.

Porta dentro una rubrica che hai già — Ristorante Costo variabile

Hai già una lista di contatti in un file? Dal piano Ristorante la carichi in Carteia. L'import costa 1 credito ogni 100 contatti importati.

1. 1

   Prepara un file con una colonna email (obbligatoria) e, se vuoi, phone, first_name, last_name, tags.

2. 2

   Caricalo: Carteia pulisce le email, unisce i doppioni e ti dice quante righe ha trovato.

3. 3

   Confermi e i contatti entrano in rubrica. Le righe senza email valida vengono saltate (te lo segnala).

Limiti pratici: massimo 50.000 righe e 5 MB per file. Se hai più contatti, spezza il file in più caricamenti.

Consenso e privacy, spiegati semplice

Per legge (GDPR), per mandare comunicazioni promozionali devi avere il consenso esplicito del cliente. Carteia ti aiuta a stare in regola senza pensarci:

• Quando crei un cliente a mano, c'è una casella per dichiarare che il consenso l'hai già raccolto (a voce o su carta). Resta tracciato con data e versione dell'informativa.
• Se un cliente ha revocato il consenso in passato, il sistema non ti lascia riattivarlo a mano. Per re-iscriverlo serve che confermi lui cliccando un link in una mail: si chiama doppia conferma (double opt-in). Trovi il pulsante Invia double opt-in nella sua scheda.
• Quando provi a inviare una campagna, Carteia esclude da sola chi non ha dato il consenso. Non rischi di scrivere a chi non vuole.

In pratica: tu fai il tuo lavoro, il sistema tiene il registro e ti blocca prima che tu faccia un errore che costa caro.

Prossimi passi

• Marketing e campagne — usa i segmenti per scrivere ai clienti giusti
• Fidelizzazione — premia chi torna
• Prenotazioni — da qui nascono le schede cliente