CRM clients
Le carnet d'adresses clients démarre avec le plan Bistro : chaque réservation, événement ou commande crée la fiche client toute seule, avec l'historique, la valeur estimée et les no-shows. À partir du plan Insegna, vous débloquez les segments dynamiques, la fiche modifiable (étiquettes, allergènes, préférences, notes) et l'export. Importer une liste existante se fait dès Ristorante et coûte 1 crédit par 100 contacts.
Pourquoi vous en avez besoin
Imaginez le client qui vient chaque vendredi soir, commande toujours la même bouteille et vous a dit un jour qu'il est cœliaque. Vous, vous le savez ; mais si quelqu'un d'autre est en salle ce soir-là, ce savoir se perd.
Le CRM est la mémoire de votre établissement qui n'oublie rien : un carnet d'adresses qui se remplit tout seul à chaque réservation, événement ou commande, et qui vous dit qui revient, combien il vaut, ce qu'il préfère et à qui vous avez le droit d'écrire. Vous le trouvez dans Clients, dans le menu de gauche.
Les chiffres que vous voyez tout de suite
Dès l'ouverture, quatre chiffres en haut vous donnent le pouls de votre clientèle :
- Clients — combien de contacts vous avez (filtrés selon le segment actif).
- Marketing opt-in — combien vous ont donné leur consentement pour recevoir des communications. Vous ne pouvez écrire qu'à ceux-ci.
- No-shows — combien de fois quelqu'un a réservé sans se présenter.
- Valeur estimée — combien vaut, en euros, la clientèle que vous regardez.
Le carnet se remplit tout seul
Vous ne saisissez rien. À chaque réservation, demande d'événement ou commande au menu avec compte, Carteia crée (ou met à jour) la fiche client. Nombre de réservations, no-shows et date de dernière visite se mettent à jour tout seuls.
Dans la liste, à côté de chaque nom, vous voyez d'un coup d'œil l'étiquette marketing s'il a donné son consentement, ainsi que ses étiquettes. De là vous l'appelez, vous lui écrivez, ou vous ouvrez sa fiche complète.
Ce dont vous disposez d'emblée — Bistro
À partir du plan Bistro, vous avez le carnet d'adresses complet en lecture :
- Coordonnées du client (nom, email, téléphone).
- Historique des réservations, des événements privés et une chronologie de tout ce qu'il a fait.
- Nombre de visites, no-shows et valeur estimée, toujours à jour.
- Recherche et filtres pour retrouver n'importe qui en une seconde.
Ce que vous débloquez avec le plan Insegna — Insegna
À partir du plan Insegna, le CRM devient actif : vous ne vous contentez plus de regarder, vous travaillez sur les clients.
Ajoutez et modifiez les fiches
Vous pouvez créer un client à la main et, surtout, enrichir chaque fiche avec :
- Des étiquettes libres (ex.
vip,végétarien,habitué). - Les allergènes (ex. gluten, lactose) — précieux quand il réserve.
- Les préférences alimentaires (ex. végan, pescétarien).
- Des notes internes visibles uniquement par votre équipe (ex. « préfère la table près de la fenêtre »).
Créez vos segments
Un segment est un groupe de clients qui se met à jour tout seul. Vous fixez la règle, Carteia y place ceux qui correspondent, toujours à jour. Les règles disponibles :
| Segment | Qui s'y retrouve |
|---|---|
| Nouveaux dans les N jours | Clients enregistrés ces N derniers jours |
| Récurrents | Ceux ayant au moins un certain nombre de réservations |
| Inactifs depuis N jours | Ceux qui ne sont pas venus depuis plus de N jours |
| No-show | Ceux qui ne se sont pas présentés au moins une fois |
| Consentement marketing | Ceux qui vous ont donné leur consentement |
| Étiquette contient | Ceux ayant une étiquette donnée (ex. tous les vip) |
Un exemple concret : créez le segment « Inactifs depuis 90 jours », puis depuis la section Marketing envoyez à ce groupe une offre pour les faire revenir. Ou filtrez les vip avant un événement spécial et invitez-les en premier.
Téléchargez le carnet d'adresses
En un clic, vous exportez tous les clients dans un fichier (tableur) avec email, téléphone, nombre de réservations, no-shows, dernière visite, valeur estimée et statut du consentement. Pratique pour des sauvegardes ou votre comptable.
Importez une liste que vous avez déjà — Ristorante Costo variabile
Vous avez déjà une liste de contacts dans un fichier ? À partir du plan Ristorante, vous la chargez dans Carteia. L'import coûte 1 crédit par 100 contacts importés.
Préparez un fichier avec une colonne
email(obligatoire) et, si vous voulez,phone,first_name,last_name,tags.Chargez-le : Carteia nettoie les emails, fusionne les doublons et vous indique combien de lignes il a trouvées.
Vous confirmez et les contacts entrent dans le carnet. Les lignes sans email valide sont ignorées (il vous le signale).
Limites pratiques : jusqu'à 50 000 lignes et 5 Mo par fichier. Plus de contacts ? Découpez le fichier en plusieurs imports.
Consentement et confidentialité, expliqués simplement
Par la loi (RGPD), pour envoyer des communications promotionnelles, vous devez avoir le consentement explicite du client. Carteia vous aide à rester en règle sans y penser :
- Quand vous créez un client à la main, une case permet de déclarer que le consentement a déjà été recueilli (oral ou papier). Il reste tracé avec date et version de la politique.
- Si un client a retiré son consentement par le passé, le système ne vous laisse pas le réactiver à la main. Pour le réinscrire, il doit confirmer en cliquant sur un lien dans un email : c'est le double opt-in. Vous trouvez le bouton Envoyer le double opt-in sur sa fiche.
- Quand vous tentez d'envoyer une campagne, Carteia exclut tout seul ceux qui n'ont pas donné leur consentement. Pas de risque d'écrire à qui n'en veut pas.
En bref : vous faites votre travail, le système tient le registre et vous arrête avant l'erreur qui coûte cher.
Étapes suivantes
- Marketing et campagnes — utilisez les segments pour toucher les bons clients
- Fidélité — récompensez ceux qui reviennent
- Réservations — c'est de là que naissent les fiches clients
Questions fréquentes
- Dois-je saisir les clients à la main ?
- Non. Chaque réservation, demande d'événement ou commande au menu crée la fiche client toute seule, en gardant email, téléphone, nombre de visites et dernière visite toujours à jour.
- Puis-je télécharger mon carnet d'adresses ?
- Oui, sous forme de fichier (tableur) à partir du plan Insegna. Vous ne pouvez contacter que les clients ayant donné le consentement marketing : Carteia bloque l'envoi aux autres.
- Que sont les segments ?
- Des filtres vivants : « nouveaux clients », « récurrents », « inactifs depuis X jours », « no-shows », « avec consentement marketing », « avec une étiquette ». Carteia les recalcule à la volée — vous ne mettez rien à jour.
- Un client m'a demandé de ne plus recevoir d'emails. Comment faire ?
- S'il a déjà retiré son consentement, le système ne vous laisse pas le réactiver à la main : il doit confirmer lui-même depuis un email (double opt-in). C'est la règle du RGPD et elle vous protège des amendes.
Historique des versions
v3.0.02026-05-29— Réécriture complète avec le ton informel. Corrigé le plan d'entrée du CRM de base (Bistro, et non Ristorante). Corrigé les segments réels (nouveaux/récurrents/inactifs/no-show/consentement/étiquette) à la place des segments RFM inventés. Documenté les champs réels de la fiche (étiquettes, allergènes, préférences, notes), le flux de consentement RGPD avec double opt-in et l'import de contacts par fichier.v1.0.02026-05-20— Première publication (plan d'entrée et segments RFM ne correspondaient pas au code).