Orçamentos de evento
Para cada pedido de evento você monta um orçamento em PDF com a sua marca a partir de um modelo por blocos: arrasta, escreve, insere automaticamente os dados do cliente, confere a prévia e envia por e-mail ou WhatsApp. Disponível a partir do plano Bistro. Cada PDF de orçamento custa 1 crédito; enviar por WhatsApp custa 2 créditos e começa a partir do plano Ristorante.
Por que vale a pena
Quando um cliente te pede um orçamento para um evento, cada hora que passa é uma hora em que ele pode escolher outro. A diferença entre fechar e perder costuma ser a rapidez e o capricho da proposta.
Com a Carteia você monta o orçamento em dois minutos: parte de um modelo já redigido, coloca o seu logo, escreve o preço e envia. Sem Word, sem diagramar, sem «te mando hoje à noite» que vira semana que vem. Um PDF caprichado que faz diferença, pronto na hora.
A partir de qual plano e quanto custa
- Orçamento em PDF — Bistro
- Disponível a partir do plano Bistro, o mesmo que libera o painel de eventos.
- Custo do PDF — Senza costo aggiuntivo
- Toda vez que o PDF do orçamento é gerado, 1 crédito é descontado — quer você escreva sozinho, quer com o assistente IA. Escrever e salvar o rascunho é grátis: você só paga quando o PDF nasce.
- Envio por WhatsApp — Senza costo aggiuntivo Ristorante
- Enviar por WhatsApp soma 2 créditos e liga a partir do plano Ristorante.
Como funciona: os blocos
O orçamento é feito de blocos, como tijolos. Você os reordena arrastando, liga ou desliga sem apagar, adiciona novos. Os blocos prontos são:
- Introdução
- A saudação: você agradece o pedido, apresenta o restaurante em duas linhas, confirma a data e os convidados.
- Destaques
- O que torna a sua proposta especial: menu degustação, harmonização, salão privativo, estacionamento. Uma lista curta.
- Serviços
- O detalhe do que está incluído: número de pratos, bebidas, serviço de salão, montagem. É o bloco que justifica o preço.
- Condições
- Validade do orçamento, forma de pagamento, sinal exigido, política de cancelamento.
- Assinatura
- A sua assinatura e contatos para dúvidas. O fechamento.
Você sempre pode adicionar um bloco livre para escrever o que quiser.
Os dados do cliente se preenchem sozinhos
Dentro dos blocos você pode inserir «marcadores» que se preenchem automaticamente com os dados do pedido, para não reescrever nada:
| Marcador | No que vira |
|---|---|
| Nome | O nome do cliente que fez o pedido |
| Data | A data do evento |
| Convidados | O número de convidados previstos |
| Orçamento | O orçamento indicado pelo cliente |
| Restaurante | O nome do seu restaurante |
Você os insere com os botões coloridos abaixo do editor: primeiro clica no bloco onde quer, depois no marcador. Funcionam tanto no orçamento quanto no texto do e-mail.
Os quatro modelos rápidos
Acima do editor há quatro modelos que preenchem os blocos com um ponto de partida adequado à ocasião: Clássico, Cerimônia, Corporate, Premium. Você clica e os blocos se preenchem; depois muda o que quiser.
Passo a passo
Em Eventos, abra o pedido para o qual vai orçar.
Se quiser, parta de um modelo rápido (Clássico, Cerimônia, Corporate, Premium).
Escreva os blocos: clique em cada um, escreva o conteúdo, insira os dados do cliente com os botões de marcadores.
Reordene os blocos arrastando a alça da esquerda; desligue os que não precisa.
Escreva o total em euros: a Carteia formata para você.
Confira a prévia do PDF (à direita no computador, na aba Prévia no celular): é o PDF real que o cliente vai receber.
Salve o rascunho e depois envie escolhendo e-mail ou WhatsApp.
A prévia é o PDF real
A prévia que você vê enquanto trabalha é exatamente o PDF que o cliente vai receber: o seu logo no topo, os blocos na ordem escolhida, os dados do cliente já preenchidos e o total no fim. No celular o editor e a prévia ficam em duas abas separadas (Editor e Prévia) para você não trabalhar apertado.
Enviar por e-mail
Escreva o assunto e a mensagem (aqui também você pode usar os marcadores com o nome do cliente), e o e-mail sai com o PDF anexado. Ao enviar, o pedido passa sozinho para Orçamento enviado e o e-mail fica registrado no diário do cartão. Os e-mails saem pelo sistema de e-mail profissional da Carteia: para chegarem bem, veja o guia Marketing.
Enviar por WhatsApp
Como alternativa, a Carteia prepara uma mensagem de WhatsApp já redigida com o link para o PDF dentro. Você clica e o WhatsApp abre (o app no celular, o WhatsApp Web no computador) com tudo pronto: você confere e envia.
O que fica salvo
Para não perder o seu trabalho e ter tudo registrado, de cada orçamento ficam: o título, o texto (os blocos visíveis unidos), o total e o valor estimado do evento (que pode diferir do total, útil para as suas estatísticas de negociação). Ao reabrir o pedido, você encontra o orçamento onde parou.
Limites a conhecer
- O orçamento só é feito dentro de um pedido de evento existente: primeiro é preciso o pedido.
- Os dados que se preenchem sozinhos são cinco (nome, data, convidados, orçamento, restaurante). Não dá para adicionar outros personalizados por enquanto.
- O link do PDF no WhatsApp expira em 14 dias: depois disso, precisa ser gerado de novo.
Próximos passos
- Eventos privados — a negociação completa, do pedido à confirmação.
- Marketing e campanhas — a entrega de e-mails e WhatsApp aos clientes.
- Planos e créditos — como funcionam os créditos.
Perguntas frequentes
- Quanto custa um orçamento?
- Gerar o PDF do orçamento custa 1 crédito, quer você escreva sozinho, quer com a ajuda do assistente. Salvar e modificar o rascunho não custa nada: você só paga quando o PDF é criado. Enviar por WhatsApp soma 2 créditos (a partir do plano Ristorante).
- O orçamento é um PDF que dá para imprimir?
- Sim. É um PDF de verdade, com o seu logo no topo, pronto para baixar, anexar a um e-mail ou compartilhar por WhatsApp. Você o vê na prévia enquanto escreve.
- Posso reaproveitar o mesmo orçamento para vários clientes?
- Sim. Os blocos (serviços, condições, assinatura) foram feitos para reaproveitar. O que muda de cliente para cliente — nome, data, número de convidados, total — você insere com um clique e se preenche sozinho no envio.
- Como o orçamento chega ao cliente?
- Você tem dois caminhos: por e-mail (com o PDF anexado) ou por WhatsApp (com um link para o PDF). Nos dois casos você pode escrever também a mensagem de apresentação.
- O link do WhatsApp expira?
- Sim: o link para o PDF enviado por WhatsApp fica válido por 14 dias. Depois, se precisar, você gera um novo reabrindo o pedido.
Histórico de versões
v2.0.02026-05-29— Plano corrigido (de Ristorante para Bistro) e créditos corrigidos (PDF de orçamento 1 crédito, manual ou IA; WhatsApp 2 créditos a partir do Ristorante). Acrescentados: variante de texto assistida por IA, detalhe do envio por WhatsApp. Reescrito em tom próximo.v1.1.02026-05-22— Adicionada captura real do configurador de orçamento.v1.0.02026-05-22— Primeira publicação.