CRM de clientes

Por que isso ajuda você

Pense no cliente que vem toda sexta à noite, pede sempre a mesma garrafa e uma vez te contou que é celíaco. Você sabe disso, mas se naquela noite tem outra pessoa no salão, esse conhecimento se perde.

O CRM é a memória do seu restaurante que não esquece: uma agenda que se preenche sozinha a cada reserva, evento ou pedido, e que te diz quem volta, quanto vale, o que prefere e para quem você pode escrever. Você acha em Clientes, no menu da esquerda.

carteia.app

Os números que você vê de cara

Assim que abre, quatro números no topo te dão o pulso da sua clientela:

• Clientes — quantos contatos você tem (filtrados pelo segmento ativo).
• Marketing opt-in — quantos te deram consentimento para receber comunicações. Só para esses você pode escrever.
• No-shows — quantas vezes alguém reservou e não apareceu.
• Valor estimado — quanto vale, em euros, a clientela que você está vendo.

A agenda se preenche sozinha

Você não digita nada. Toda vez que chega uma reserva, um pedido de evento ou um pedido no cardápio com conta, o Carteia cria (ou atualiza) a ficha do cliente. Número de reservas, no-shows e data da última visita se atualizam sozinhos.

Na lista, ao lado de cada nome, você vê num relance a etiqueta marketing se ele deu o consentimento, além das etiquetas dele. Dali você liga, escreve ou abre a ficha completa.

O que você tem desde o início — Bistro

A partir do plano Bistro você tem a agenda completa em leitura:

• Dados do cliente (nome, e-mail, telefone).
• Histórico de reservas, eventos privados e uma linha do tempo de tudo o que ele fez.
• Número de visitas, no-shows e valor estimado, sempre atualizados.
• Busca e filtros para achar qualquer um num segundo.

O que você libera a partir do plano Insegna — Insegna

A partir do plano Insegna o CRM fica ativo: você não só olha, você trabalha sobre os clientes.

Adicione e edite fichas

Você pode criar um cliente na mão e, principalmente, enriquecer cada ficha com:

• Etiquetas livres (ex. vip, vegetariano, habitual).
• Alérgenos (ex. glúten, lactose) — valiosos quando ele reserva.
• Preferências alimentares (ex. vegano, pescetariano).
• Notas internas visíveis só para a sua equipe (ex. "prefere a mesa perto da janela").

Crie seus segmentos

Um segmento é um grupo de clientes que se atualiza sozinho. Você define a regra, o Carteia coloca quem corresponde, sempre atualizado. As regras disponíveis:

Segmento	Quem entra
Novos em N dias	Clientes cadastrados nos últimos N dias
Recorrentes	Quem tem pelo menos certo número de reservas
Inativos há N dias	Quem não vem há mais de N dias
No-show	Quem não apareceu ao menos uma vez
Consentimento marketing	Quem te deu consentimento para comunicações
Etiqueta contém	Quem tem certa etiqueta (ex. todos os vip)

Um exemplo concreto: crie o segmento "Inativos há 90 dias" e, na seção Marketing, mande para esse grupo uma oferta para fazê-los voltar. Ou filtre os vip antes de um evento especial e convide-os primeiro.

Baixe a agenda

Com um clique você exporta todos os clientes para um arquivo (planilha) com e-mail, telefone, número de reservas, no-shows, última visita, valor estimado e status do consentimento. Útil para backups ou para o contador.

Traga uma lista que você já tem — Ristorante Costo variabile

Já tem uma lista de contatos em arquivo? A partir do plano Ristorante você carrega no Carteia. A importação custa 1 crédito a cada 100 contatos importados.

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   Prepare um arquivo com uma coluna email (obrigatória) e, se quiser, phone, first_name, last_name, tags.

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   Carregue: o Carteia limpa os e-mails, junta os duplicados e te diz quantas linhas encontrou.

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   Você confirma e os contatos entram na agenda. As linhas sem e-mail válido são puladas (ele te avisa).

Limites práticos: até 50.000 linhas e 5 MB por arquivo. Mais contatos? Divida o arquivo em vários envios.

Consentimento e privacidade, explicados simples

Por lei (LGPD/RGPD), para enviar comunicações promocionais você precisa do consentimento explícito do cliente. O Carteia ajuda você a ficar em regra sem pensar nisso:

• Quando você cria um cliente na mão, há uma caixinha para declarar que o consentimento já foi recolhido (verbal ou em papel). Fica registrado com data e versão da política.
• Se um cliente revogou o consentimento no passado, o sistema não deixa você reativá-lo na mão. Para reinscrevê-lo, ele precisa confirmar clicando num link de e-mail: é a dupla confirmação (double opt-in). Você acha o botão Enviar dupla confirmação na ficha dele.
• Quando você tenta enviar uma campanha, o Carteia exclui sozinho quem não deu o consentimento. Você não corre o risco de escrever para quem não quer.

Em resumo: você faz o seu trabalho, o sistema mantém o registro e te trava antes de cometer um erro que custa caro.

Próximos passos

• Marketing e campanhas — use os segmentos para alcançar os clientes certos
• Fidelização — recompense quem volta
• Reservas — daqui nascem as fichas de cliente