客户 CRM

为什么你需要它

想象那位每周五晚都来、总点同一瓶酒、还曾告诉你他患乳糜泻的客户。你记得，但那天若是别人在前厅，这份了解就丢了。

CRM 是你店里不会遗忘的记忆：一本通讯录，在每次预订、活动或下单时自动填好，告诉你谁会回头、值多少、偏好什么、你有权写给谁。它在左侧菜单的客户里。

carteia.app

你立刻看到的数字

一打开，顶部四个数字就给你客户群的脉搏：

• 客户 — 你有多少联系人（按当前细分筛选）。
• 营销同意 — 多少人同意接收信息。只有这些人你能写。
• 爽约 — 有人预订却没来的次数。
• 估算价值 — 你正在看的这群客户值多少欧元。

通讯录自己填好

你一个字都不用打。每当带账户的预订、活动申请或菜单下单进来，Carteia 就创建（或更新）客户档案。预订数、爽约次数和最近到访日期都自动更新。

在列表里，每个名字旁边一眼可见：若给过同意会有 marketing 标记，还有他的标签。从这里你可以打电话、写邮件或打开完整档案。

一开始就有的 — Bistro

从 Bistro 套餐起，你拥有只读的完整通讯录：

• 客户资料（姓名、邮箱、电话）。
• 预订、私人活动的历史，以及他所有行为的时间线。
• 到访次数、爽约和估算价值，始终最新。
• 搜索和筛选，一秒找到任何人。

从 Insegna 套餐解锁的 — Insegna

从 Insegna 套餐起，CRM 变为可操作：你不只是看，而是对客户动手。

新增与编辑档案

你可以手动创建客户，更重要的是，给每份档案补充：

• 自由标签（如 vip、素食、常客）。
• 过敏原（如麸质、乳糖）——预订时很有用。
• 饮食偏好（如纯素、鱼素）。
• 内部备注，仅你的团队可见（如 「偏好靠窗的桌子」）。

建立你的细分

细分是一组会自己更新的客户。你设定规则，Carteia 把符合的人放进去，始终最新。可用规则：

细分	谁会进来
N 天内新客	最近 N 天注册的客户
回头客	至少有一定预订次数的人
未活跃 N 天	超过 N 天没来的人
爽约	至少一次没来的人
营销同意	给过接收信息同意的人
标签包含	带某标签的人（如所有 vip）

一个具体例子：建一个 「未活跃 90 天」 细分，然后在营销板块给这群人发一个优惠把他们拉回来。或在特别活动前筛出 vip，优先邀请他们。

下载通讯录

一键把所有客户导出为文件（电子表格），含邮箱、电话、预订数、爽约、最近到访、估算价值和同意状态。适合备份或交给会计。

导入一份你已有的名单 — Ristorante Costo variabile

已经有一份文件里的联系人名单？从 Ristorante 套餐起，你把它载入 Carteia。导入每 100 个联系人收 1 个积分。

1. 1

   准备一个含 email 列（必填）的文件，可选 phone、first_name、last_name、tags。

2. 2

   上传：Carteia 清洗邮箱、合并重复，并告诉你找到了多少行。

3. 3

   你确认，联系人就进入通讯录。没有有效邮箱的行会被跳过（它会提示你）。

实际上限：每个文件最多 50,000 行、5 MB。联系人更多？把文件拆成多次上传。

同意与隐私，说人话

按法律（GDPR），要发促销信息必须有客户的明确同意。Carteia 帮你不用费心也能合规：

• 手动创建客户时，有一个勾选框声明同意已经收集（口头或纸面）。它会带日期和政策版本被记录。
• 如果客户过去撤回了同意，系统不允许你手动重新开启。要重新订阅，他得点击邮件里的链接确认：这叫双重确认（double opt-in）。你能在他档案里找到 发送双重确认 按钮。
• 当你尝试发活动时，Carteia 会自动排除没给同意的人。你不会冒着给不想收的人写信的风险。

简而言之：你做你的事，系统管登记，并在你犯下代价高昂的错误之前拦住你。

下一步

• 营销与活动 — 用细分触达对的客户
• 会员 — 回馈会回头的人
• 预订 — 客户档案从这里诞生