私人活动

为什么值得

派对、典礼和企业晚宴的咨询，是餐厅最高、最稳的收入之一：一桌 40 人抵得上一整晚。问题在于，它们通过电话、WhatsApp、邮件、零散的纸条进来——总有一些半路丢了。

有了 Carteia，每条咨询都变成一张卡片，你像跟进真正的商机一样跟进它，从首次接触到「好，我订」。谁还没回访、给谁发过报价、谁已确认，一眼看清。再也没有被遗忘在抽屉里的客户。

carteia.app

适合谁，一个具体例子

一位女士打来电话：想给丈夫办 50 岁生日，三周后的周六，大约三十人。你边通话边打开活动，点击录入咨询，记下姓名、日期和人数。卡片以新建状态出现。

第二天你为她备好一份菜单和价格，两下点击就把报价 PDF 通过邮件或 WhatsApp 发出，卡片自动转到报价已发。你给自己设一个三天后的回访。她确认了，你把状态改成赢得。全部集中在一处，不用便利贴。

从哪个套餐开始可用

活动看板、商机推进和报价 — Bistro

从 Bistro 套餐起，你拥有完整看板：手动录入咨询、按状态跟进、创建并发送报价。

公开页面上的在线咨询表单 — Insegna

从 Insegna 套餐起，你可以在页面上开启「策划你的活动」版块：客户填表，咨询自动进入你的看板。需在设置中启用（见下文）。

商机的六个阶段

每张卡片处于其中一个阶段。你随时可以在卡片内的「更新状态」框里自行更改：

新建

刚进来的咨询，待处理。它被高亮，因为这是优先项。

已联系

你已和客户至少聊过一次。

报价已发

你已发出方案。当你通过邮件或 WhatsApp 发送报价时，状态会自动转到这里。

洽谈中

你们在敲定细节、菜单或价格。

赢得

活动确认。开香槟。

流失

没谈成。也请保留：它告诉你成交多少、流失多少。

看板顶部为每个阶段提供一个带卡片数量的筛选，你随时知道有多少咨询「进行中」。

卡片内：你能做什么

打开一条咨询，你就进入该活动的工作区。在这里：

• 创建并发送报价，用分块编辑器（菜单、服务、条款、合计）。在活动报价指南里逐步说明。
• 更新商机状态，填写活动的预估价值（便于了解你活动业务的体量），设置回访提醒，以及只有你团队能看到的内部备注。
• 保留往来记录：你发出的每封邮件和 WhatsApp 都记录在卡片的日志里，也可以手动添加备注。

在公开页面上启用咨询表单

活动设置和预订设置放在一起。通过看板顶部的活动配置链接，或经由预订 → 设置进入。

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   进入 预订 → 设置（或用看板上的活动配置链接）。

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   在第一步 活动与规则 里，打开活动与报价开关。它从 Insegna 套餐起启用。

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   设置规则：最少和最多人数、最少提前天数（这样不会有人要你办明天的活动），并可在表单中把预算设为必填。

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   在第二步 报价 里，选择你报价的起始模板（见下文），并写一条客户在提交咨询前会看到的公开提示（例如*「20 人以上的团体，我们的大堂主管会联系你」*）。

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   保存。从此你的页面上出现**「策划你的活动」**版块，咨询自动进入你的看板。

报价的四个起始模板

设置活动时，你选择报价从哪个模板开始。这只是起点：之后一切都可自定义。

模板	适合谁
经典	含菜单、服务和合计的清晰方案。适合大多数活动。
典礼	更正式的语气，适合圣餐、洗礼和宴会。
企业	为公司、团队晚宴和正式宴请而设。
尊享	高价值方案，含定制体验、搭配和专属服务。

客户填写什么

客户填写「策划你的活动」时，选择场合类型（生日、毕业、企业晚宴、洗礼、圣餐、典礼、其他），并留下：姓名和联系方式、期望日期、人数、参考预算（若你设为必填）、心中的菜单或想法以及一条留言。还需接受隐私声明。这些全部落入卡片，供你拟定方案。

活动与餐桌

如果你是 Ristorante 或以上套餐并启用了餐位管理，在一条活动咨询里你可以让 Carteia 按人数推荐合适的餐桌并锁定它们。在餐位管理指南里说明。

最佳实践

下一步

• 活动报价 — 如何创建并发送报价 PDF。
• 营销与活动 — 用邮件和自动化填满餐厅的活动。
• 客户 CRM — 活动咨询的联系人会充实你的通讯录。
• 餐位管理 — 给活动分配餐桌。